10月30日早上,神华、中煤、同煤和伊泰(四大矿)与煤炭运销协会开会,会议商定11月下水煤价涨15元/吨。而在10月31日,多位下游用户也证实,已接到神华的通知,从11月1日零时起,神华11月各卡数动力煤价格较10月普涨15元/吨。中煤、同煤、伊泰和神华的涨幅一致。

  煤炭行业人士认为,由于限产和限制进口煤等脱困措施的支撑、四季度季节性供需关系改善以及年度合同谈判将近,此次四大矿普涨15元/吨的幅度在预期之内,但是这种政策性涨价的持续性则有待观察。

  安迅思煤炭行业分析师邓舜向记者透露,通过与一家和神华签订了长协合同的下游电企交流获悉,一般年度合同谈判在12月到春节前进行,预计在年度合同谈判结束之前,煤企仍然有把煤价往上拉的动力。由于目前该电企的发电量较低,因此只要保持与大煤企90%的合同兑现率,库存就够用了。若接下来发电需求上升,企业库存有空间的话,会寻找低价的市场煤,而不会继续提高与大煤企的兑现率。

  另一位进口煤贸易商表示,神华再次普涨15元/吨,对澳洲煤而言可以弥补一部分进口税的影响;对部分低卡的印尼煤而言,利润空间可以再度打开。

  某大型电力集团的负责人称,尽管目前部分卡数的进口煤与国内煤比已有大于30元/吨的差价,但是由于该集团的库存较高,需求疲软,加之相关部门要求电厂严格实行减少进口煤量的目标,因此,就算进口煤比国内煤便宜,他们年内只能继续实行长协合同,市场煤则需要暂停。

  安迅思认为,尽管下游用户的需求持续低迷,库存居高不下,可是受煤炭脱困政策的支撑、季节性供需关系改善以及年底合同谈判的影响,年内国内动力煤价格继续走高的可能性较大。

  邓舜表示,自7月下旬开始的涨价,是由神华、中煤等大矿带头限产保价配合关税调整带动的。但是目前的一系列煤炭脱困政策,包括国内煤企限产和限制进口煤,虽然保护了部分中小矿以及亏损的老矿使他们顺利脱困,却损害了大矿、电企以及进口商的利益。若年内此轮政策性涨价使大部分煤企脱困,国家对脱困问题的忧虑减少,导致相关脱困政策退出的话,则明年国内煤炭市场依然堪忧。因此,此轮的政策性涨价持续性成疑。

2014年11月03日

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